单细胞产业化概况一览丨报告连载尾篇

数字生命健康创新服务

基因慧

【导语】国内单细胞行业发展较国外滞后，但不乏资本青睐。本篇为2020《单细胞行研报告》尾篇连载，主要为大家展示单细胞产业发展现状及投融资概况。（《基因大数据智能生产及分析》行研报告战略合作伙伴招募即将结束）。

文章 | 基因慧  编辑 | Shawne  审核 | Dylan关键词 | 单细胞测序 投融资 产业化 

单细胞作为生命健康研究的前沿方向，随着微流控、高通量测序和质谱等技术发展而发展，严格来说，目前还没有达到产业或行业的规模，但已初具完整产业链形态。

一

产业图谱

■ 单细胞产业图谱

单细胞产业图谱（制图/基因慧）

单细胞测序的工作流程包括单细胞制备、单细胞分离和文库制备、测序、生物信息分析，因此，将单细胞产业链分为以下3部分，把单细胞产业上中下游进行聚合，以“产业”的维度整体来分析，绘制出上图单细胞产业图谱。

• 上游：包括单细胞分选和单细胞文库制备及质控方面，代表企业包括BD Biosciences、厚泽生物、10x Genomics、Agilent；单细胞测序/质谱平台，目前主流测序平台以Illumina为主；

• 中游：包括测序服务和生物信息分析，目前专注于单细胞生物分析的企业较少，国内的以百奥智汇为代表，海外企业包括Bioturing、Scailyte等；单细胞服务整体解决方案，国内代表企业包括伯豪生物、诺禾致源、华大基因等；

• 下游：包括单细胞应用开发企业，代表企业有亿康基因和浚惠生物；以及终端用户如科研机构，医院及医检所，药企等。

单细胞产业链每个环节的具体内容详见报告。

■ 尚未满足的需求

单细胞用户所在机构（制图/基因慧）

据基因慧初步调研，单细胞技术应用场景主要集中在基础研究（54%）和临床科研（41%），药企研发仅占5%，仍有很大的市场开拓空间。除此以外，目前单细胞行业待开发的需求集中在以下几方面：

• 单细胞分选技术：提高批次通量和处理细胞数，缩短实验流程时间；降低仪器和配套试剂成本； 提升仪器自动化水平等；

• 单细胞测序平台：缩小测序结果的数据规模；在普通计算机上实现测序数据分析等；

• 单细胞分析软件上： 简化操作步骤； 提升计算速度；分析功能个性化等；

• 对整体成本和性能参数：降低检测成本，以及能够指导早筛和治疗并监测疗效；操作流程化和标准化等；

具体内容详见报告。

二

投融资分析

■ 单细胞国内融资情况

单细胞国内企业融资情况（制表/基因慧）

近年我国的单细胞企业投融资事件初步统计14起，总金额约10.49亿元。

• 投融资阶段主要在天使轮和Pre-A轮，稍晚于海外企业。海内外投融资企业所在赛道均集中在单细胞检测设备及耗材；

• 投资事件集中在2019年，得益于上游设备厂商进入中国市场。2019年9月10x Genomics的上市对国内投资机构也有一定的推动作用；

• 目前国内该领域的投资主要是以战略投资为主，进行产业扩张。

国外单细胞行研报告投融资分析详见报告内容。

■ 投资趋势分析

• 单细胞投资迎来黄金五年：单细胞于2020年获得空前关注，接下来将在资本和技术双轮驱动下推动进一步高通量、低成本和应用扩展。

• 投资优选赛道为单细胞检测设备、生物信息分析工具、报证产品：目前单细胞的头部产业机构聚集在检测设备、耗材等，未来仍需更多上游厂商的孵化，此外，生信分析工具（包括软件、数据库等）将成为重要的差异化因素之一。

• 单细胞应用领域获得更高估值：单细胞新兴技术在传统成熟市场的价值杠杆，使得聚焦单细胞应用领域的企业获得更高估值，当然伴随更大的挑战。

• 并购和早期风险投资并行：基因慧预计，未来3年国内外将会发生类似的单细胞战略并购。

三

产业发展趋势

单细胞技术产业的发展随着越来越多的企业和科研团队加入，试剂和设备成本将逐渐降低；同时，随着技术的普及和广泛应用，中下游的单细胞技术服务产业也会蓬勃发展。具体而言，单细胞产业发展趋势将体现在：

• 测序仪的小型化和便捷化；

• 单细胞国产化及细分领域头部企业崛起；

• 巨头并购和大数据资产。

类似基因检测的发展，单细胞的发展将走向临床，同时形成相关应用领域的单细胞图谱。届时未来积累的大数据将成为机构的核心资产，继而进入到所有数字生命健康领域发展的一个节点，即技术转化平台。

因此，从中期来看，设备和试剂为主导；长期来看，数据中心资源、数据挖掘及转化是核心竞争力。

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 《基因大数据智能生产及分析》行研报告 战略合作伙伴招募中

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